تکه‌ای از آینه یک جادوگر شیطانی به چشم پاول ایوانویچ واسین، مردی دوست‌داشتنی، همسر، پدر و کارگری زحمت‌کش می‌رود. از آن پس، دنیا در نظر او تیره و تاریک می‌شود. او شروع به توهین و آزار دادن همه در خانه و محل کار می‌کند و خشم و بدگمانی قلب واسین را فرا می‌گیرد.

به گفته خود وینی پو، خرس‌ها عاشق عسل هستند. به همین دلیل است که عسل همیشه خیلی زود تمام می‌شود. و از آنجا که بدون عسل نمی‌توان زندگی کرد، وینی به همراه پیگلت راهی درختی بلند می‌شود که کندوی عسلی از آن آویزان است. وینی بی‌باکانه با یک بادکنک به سمت کندوی عسل بالا می‌رود و ترانه‌ای درباره یک ابر کوچک می‌خواند.

در روسیه تزاری، آنا، همسر کارنین افسر عالی‌رتبه، برای ملاقات با برادرش به مسکو می‌رود. در طول مسیر، او با ورونسکی، افسر جذاب سواره‌نظام ملاقات می‌کند و بلافاصله مجذوب او می‌شود. اما در جامعه اشرافی سن پترزبورگ، چنین رابطه‌ای می‌تواند آبروی یک زن را به کل نابود کند.

در طول تعطیلات در یالتا، دیمیتری گوروف که یک بانکدار اهل مسکو است، راهی پیدا می‌کند تا با زن جوانی که سگش را به گردش آورده آشنا شود. او آنا سرگیونا است که در ازدواجی بدون عشق با یک پیشکار گرفتار شده است. دیمیتری نیز از یک ازدواج اجباری ناراضی است. در غیاب همسرانشان، دیمیتری و آنا رابطه‌ای عاشقانه را آغاز می‌کنند.